불의를 보면 참지 못하는 사나이 중의 사나이, 성수오.

그에게는 절대 알려져선 안 되는 비밀이 있다.

바로 여자 아이돌 댄스 커버가 취미라는 것!

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그런 수오에게는 든든한 친구가 있다. 어린 시절 몸이 약했던 수오를 지켜 주던 골목대장, 노을. 비록 어린 시절 이후 이사를 간 노을이지만 그런 노을을 롤모델로 '남자답게' 자라 온 수오다.

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노을에게는 수오가 알아줬으면 하는 비밀이 있다. 사실 비밀도 아니다. 자신이 여자라는 것!

이제는 알 때도 됐는데, 모두가 아는데 수오만 모른다.

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8년 만에 연락이 되어 드디어 만나게 된 두 사람.

​각자의 비밀을 간직한 채 서로 반가워하는데...